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作者丨易妍君
编辑丨张星
公募主动权益基金第一大重仓股有了“新面孔 ” 。
机构最新统计数据显示 ，截至2025年4季度末，中际旭创代替宁德时代成为主动权益基金（包括主动股票基金、偏股混合基金 、灵活配置基金）第一大重仓股。
截至1月23日收盘 ，中际旭创
股价报585元 ，总市值6500亿元 。
同时，主动权益基金第二大至第十大重仓股排序均较上一季度发生变化 ，如新易盛取代腾讯控股成为基金第二大重仓股 ，紫金矿业从第八大重仓股晋级为第五大重仓股，寒武纪-U升为第七大重仓股；而宁德时代 、腾讯控股分别退为第三、第四大重仓股，中芯国际退出了前十大重仓股队列 。
另外 ，主动权益基金在行业配置层面也有调整。据机构统计 ，2025年4季度，主动权益基金增配较多的行业包括有色金属 、通信 、非银、化工、机械；主要减配了电子 、医药生物 、传媒、计算机 、电力设备等行业 。
“从宏观角度看 ，市场资金在追求短期收益与长期战略配置之间寻求平衡 ，对行业发展前景与政策环境的综合考量导致了资金流向的调整 。 ”受访人士向21世纪经济报道记者指出。
重仓股排序更迭
截至2026年1月22日，公募基金2025年第4季度报告基本披露完毕 ，主动权益基金前十大重仓股名单随之更新。
从持股绝对市值来看 ，据国信证券经济研究所金融工程组统计，截至2025年4季度末 ，主动权益基金持有市值排名前十的个股依次是：中际旭创 、新易盛、宁德时代 、腾讯控股 、紫金矿业、阿里巴巴-W 、寒武纪-U 、立讯精密、贵州茅台 、东山精密 。
主动权益基金持有上述10只个股的总市值分别为768亿元 、638亿元、630亿元、574亿元 、368亿元 、310亿元、291亿元 、280亿元 、258亿元、244亿元 。
其中 ，主动权益基金总持股数量在东山精密 、新易盛 、中际旭创流通股中的占比较高，分别为20.11%、16.16% 、10.99%。
对比2025年3季度末 ，主动权益基金前十大重仓股已有明显变化：如中际旭创从第四大重仓股升为第一大重仓股 ，新易盛从第三大重仓股升为第二大重仓股，紫金矿业则从第八大重仓股晋级为第五大重仓股，寒武纪-U升为第七大重仓股；而宁德时代 、腾讯控股则分别从第一、第二大重仓股的位置退为第三 、第四大重仓股 ，中芯国际退出了前十大重仓股队列 。
黑崎资本首席战略官陈兴文向记者分析 ，主动权益基金重仓股的变化显示了市场热点的转移，体现出市场对科技板块特别是通信行业的高度关注 。
陈兴文指出 ，随着国内数字经济与人工智能的快速发展 ，通信基础设施与芯片制造等领域的战略地位愈发重要。政策层面持续推动产业升级，为通信行业带来了新的增长机遇 。这使得相关企业受到更多资金青睐 。
若从加减仓视角看 ，公募基金的调仓动作较为活跃。
据国信证券统计 ，2025年4季度，基金经理主动加仓（剥离由个股涨跌带来的权重被动变化）较多个股依次为：中国平安 、东山精密、天华新能、云铝股份 、迈为股份 、生益科技、佰维存储 、思源电气 、寒武纪-U、藏格矿业 。
值得一提的是 ，2025年4季度 ，基金经理总体持股数量为2467只，较上一季度明显提升 。“这意味着 ，基金经理持仓的股票差异提升。”国信证券分析师张欣慰 、杨昕宇在研报中指出 。
增配有色 、化工、非银
积极调仓的同时 ，主动权益基金的股票仓位呈现下降态势 。
来自中信建投证券研究发展部的统计数据显示，2025年4季度，主动权益基金的股票仓位为84.4% ，环比下降1.4pct ，处于2010年以来92%的历史分位水平。其中港股仓位达到12.1%，环比下降2.1pct ，处于2015年以来93%的历史分位水平。
另据国信证券统计 ，2025年4季度，普通股票型基金（主动股票基金）仓位中位数为91.51% ，偏股混合型基金仓位中位数为90.42% ，与上一季度相比略有降低 。普通股票型和偏股混合型基金的港股仓位均值分别为11.89%和14.56%，均较上一季度明显降低 。
在板块配置上 ，综合机构统计数据来看 ，2025年4季度，主动权益基金对创业板的配置比例环比提升 ，科创板的配置比例略有下降。同时 ，对比2025年3季度，主动权益基金在周期风格板块的配置比例明显提升，成长 、消费风格的配置比例下降较多 。
行业配置方面 ，据国信证券统计 ，在2025年四季报披露的持仓中，主动权益基金主动加仓最多的三个行业为有色金属 、基础化工、非银行金融 ，分别加仓了1.22% 、1.13%以及0.81%；主动减仓最多的三个行业依次为：计算机 、传媒、国防军工 ，分别减仓了1.34%、0.98%以及0.75% 。
此外，中信建投证券研报显示 ，2025年4季度 ，主动权益基金增配较多的行业还包括通信 、机械，减配较多的行业还有电子 、医药生物、电力设备。
在排排网财富研究总监刘有华看来 ，2025年4季度主动权益基金的行业增配逻辑可归纳为三类：第一 ，顺周期复苏，有色 、化工受益于供给收缩与下游新能源 、AI需求回暖 ，叠加五年规划开局预期 ，盈利修复确定性强；第二，科技结构优化，通信（算力、卫星）受益于AI基础设施建设 ，机械聚焦机器人 、高端装备等新质生产力方向；第三 ，非银金融（券商 、保险）受益于市场活跃度提升与开门红预期，估值处于低位 ，具备修复空间 。
此外 ，陈兴文提到，从国际角度看 ，全球制造业复苏以及基础设施建设的推进 ，也提升了对有色行业的整体需求 。而通信行业获增配则与5G技术的深化应用、6G技术的研发推进密切相关。
对于主动权益基金的减仓动作，刘有华分析 ，电子 、计算机因前期涨幅大 、估值偏高 ，部分AI主题标的业绩兑现不及预期，资金选择获利了结 。而医药生物、电力设备受集采 、产能过剩等压制 ，短期景气度偏弱 ，传媒板块则因内容监管与商业化进度不及预期，成长确定性不足，配置性价比下降 。
“从宏观角度看 ，市场资金在追求短期收益与长期战略配置之间寻求平衡 ，对行业发展前景与政策环境的综合考量导致了资金流向的调整。 ”陈兴文谈道 。
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